關(guān)于對(duì)外投資的公告

2018.08.17

一、投資概況

自西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“通源石油”）2016年參股北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“一龍恒業(yè)”或“目標(biāo)公司”）以來(lái)，一龍恒業(yè)的業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，諸多優(yōu)質(zhì)客戶和項(xiàng)目得以中標(biāo)和拓展，海外業(yè)務(wù)占比逐年遞增，經(jīng)營(yíng)指標(biāo)逐年向好。

2018 年 2 月 11 日一龍恒業(yè)收到了阿爾及利亞西南部某油田聯(lián)合體（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合體”）的授標(biāo)函，函件通知：聯(lián)合體有意向?qū)ⅰ疤峁┮慌_(tái)電動(dòng)鉆機(jī)以及相關(guān)服務(wù)”的項(xiàng)目合同授予北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司。本次授標(biāo)函是執(zhí)行合同的必要條件，客戶在條件成熟后將聯(lián)系承包商就工程合同達(dá)成一致。2 月 12 日，一龍恒業(yè)正式回函，同意接受該授標(biāo)。4 月份，雙方簽署了正式合約。

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)第一口井的開(kāi)鉆時(shí)間為2018年8月底。兩年合同總金額約為4500萬(wàn)美元，約折合人民幣 28,350 萬(wàn)元，第三年根據(jù)前兩年的服務(wù)狀況追加工作量。項(xiàng)目采用日費(fèi)制，合同期為 2+1 年。

2018 年 2 月份，一龍恒業(yè)中標(biāo)了阿爾及利亞某聯(lián)合體的連續(xù)油管技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，項(xiàng)目周期 24 個(gè)月，本項(xiàng)目總金額為 458 萬(wàn)美元。

2018 年 4 月份，一龍恒業(yè)國(guó)內(nèi)項(xiàng)目也陸續(xù)中標(biāo)，一龍恒業(yè)于近日中標(biāo)了雪弗龍全資子公司的某技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目。項(xiàng)目周期 16 個(gè)月，項(xiàng)目金額預(yù)計(jì)人民幣 1.5億元。雪弗龍項(xiàng)目的中標(biāo)，標(biāo)志著一龍恒業(yè)自 2016 年進(jìn)入殼牌和 EOG 國(guó)內(nèi)帶壓作業(yè)作業(yè)項(xiàng)目后，又開(kāi)辟了新的外資區(qū)塊的項(xiàng)目及服務(wù)。其他的相關(guān)優(yōu)質(zhì)投標(biāo)項(xiàng)目仍在進(jìn)行中。

為此，隨著這些項(xiàng)目的中標(biāo)，一龍恒業(yè)對(duì)于資金的需求也日益增加，使得一龍恒業(yè)經(jīng)營(yíng)資金出現(xiàn)短期不足。為支持一龍恒業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展，保障一龍恒業(yè)工程作業(yè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目招投標(biāo)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，同時(shí)為進(jìn)一步提升一龍恒業(yè)經(jīng)營(yíng)能力，并增強(qiáng)公司盈利能力，快速發(fā)展海外業(yè)務(wù)，公司與嘉興賢毅股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“嘉興賢毅”）、上海仁和智本能源投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海仁和”）以及丁福慶、呂蘭順、秦忠利、陶良軍、裴存民、劉鵬（以下統(tǒng)稱“原股東”）、費(fèi)占軍、QM3 LIMITED、江蘇悅達(dá)泰和股權(quán)投資基金中心（有限合伙）、浙江海寧嘉慧投資合伙企業(yè)（有限合伙）、北京融拓創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、北京信美投資管理中心(有限合伙）、盛泰乾源投資（北京）有限公司、南通杉創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）、無(wú)錫耘杉創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）、一龍恒業(yè)擬簽署《增資協(xié)議》，由公司投資一龍恒業(yè)。公司擬按照投前估值6.25億元的整體估值出資人民幣2,000萬(wàn)元認(rèn)繳一龍恒業(yè)新增注冊(cè)資本。本次交易完成后，公司持有一龍恒業(yè) 26.1113%的股權(quán)。

本次對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次對(duì)外投資事項(xiàng)無(wú)須提交股東大會(huì)審議。

本次對(duì)外投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)須提交股東大會(huì)審議。

二、交易對(duì)手方基本情況

1、名稱：嘉興賢毅股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330402MA2BB41K10

類型：有限合伙企業(yè)

執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海景行仁和智本投資管理有限公司

成立日期：2018 年 08 月 07 日

合伙期限：2018 年 08 月 07 日至 2038 年 08 月 06 日

主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：浙江省嘉興市南湖區(qū)南江路 1856 號(hào)基金小鎮(zhèn) 1 號(hào)樓 125 室-25

經(jīng)營(yíng)范圍：股權(quán)投資及相關(guān)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與本公司、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、本公司持股 5%以上股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

2、名稱：上海仁和智本能源投資有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9131011005295579X4

類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

法定代表人：鄭磊

注冊(cè)資本：20000 萬(wàn)元人民幣

成立日期：2012 年 08 月 20 日

營(yíng)業(yè)期限：2012 年 08 月 20 日至 2032 年 08 月 19 日

住所：上海市楊浦區(qū)國(guó)定支路 26 號(hào) 2124 室

經(jīng)營(yíng)范圍：能源投資，投資管理，投資咨詢（除經(jīng)紀(jì)），能源技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)，化工原料及產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品）、金屬材料、機(jī)電設(shè)備、五金交電的銷售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

與本公司、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、本公司持股 5%以上股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、丁福慶：1975 年 12 月 2 日出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。目前持有一龍恒業(yè) 15.9992%的股份，擔(dān)任一龍恒業(yè)董事（職務(wù)），與本公司、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、本公司持股 5%以上股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，非本公司關(guān)聯(lián)人。

4、呂蘭順：1971 年 04 月 8 日出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。目前持有一龍恒業(yè) 8.2038%的股份，與本公司、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、本公司持股 5%以上股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，非本公司關(guān)聯(lián)人。

5、秦忠利：1973 年 11 月 8 日出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。目前持有一龍恒業(yè) 8.3708%的股份，擔(dān)任一龍恒業(yè)董事長(zhǎng)（職務(wù)），與本公司、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、本公司持股 5%以上股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，非本公司關(guān)聯(lián)人。

6、陶良軍：1971 年 11 月 14 日出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。目前持有一龍恒業(yè) 1.3094%的股份，擔(dān)任一龍恒業(yè)董事（職務(wù)），與本公司、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、本公司持股 5%以上股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，非本公司關(guān)聯(lián)人。

7、裴存民：1961 年 2 月 4 日出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。目前持有一龍恒業(yè) 1.4080%的股份，與本公司、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、本公司持股 5%以上股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，非本公司關(guān)聯(lián)人。

8、劉鵬：1978 年 1 月 22 日出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。目前持有一龍恒業(yè) 0.3619%的股份，擔(dān)任一龍恒業(yè)定向技術(shù)部總經(jīng)理（職務(wù)），與本公司、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、本公司持股 5%以上股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，非本公司關(guān)聯(lián)人。

9、費(fèi)占軍：1968 年 10 月 1 日出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。目前持有一龍恒業(yè) 0.9434%的股份，與本公司、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、本公司持股 5%以上股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，非本公司關(guān)聯(lián)人。

10、名稱：QM3 LIMITED

地址：UNIT 1904 19TH FLOOR GLOUCESTER TOWER THE LANDMARK15 QUEEN’S ROAD CENTRAL HK

業(yè)務(wù)性質(zhì)：INVESTMENT HOLDINGS

法律地位：BODY CORPORATE

目前持有一龍恒業(yè) 9.0648%的股份，與本公司、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、本公司持股 5%以上股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

11、名稱：江蘇悅達(dá)泰和股權(quán)投資基金中心（有限合伙）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913209005939189674

類型：有限合伙企業(yè)

執(zhí)行事務(wù)合伙人：江蘇達(dá)泰股權(quán)投資基金管理有限公司

成立日期：2012 年 04 月 10 日

合伙期限：2012 年 04 月 10 日至 2019 年 04 月 09 日

主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)希望大道南路 5 號(hào) 1 幢 1102 室

經(jīng)營(yíng)范圍：從事股權(quán)投資活動(dòng)及相關(guān)咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）目前持有一龍恒業(yè) 7.2518%的股份，與本公司、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、本公司持股 5%以上股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

12、名稱：浙江海寧嘉慧投資合伙企業(yè)（有限合伙)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330481084255755Q

類型：有限合伙企業(yè)

執(zhí)行事務(wù)合伙人：浙江昊德嘉慧投資管理有限公司

成立日期：2013 年 11 月 21 日

合伙期限：2013 年 11 月 21 日至 2018 年 11 月 20 日

主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：浙江海寧經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)都二路 2 號(hào)經(jīng)編大廈 2 號(hào)樓 3 層B371-1 室

經(jīng)營(yíng)范圍：股權(quán)投資、資產(chǎn)管理、投資管理、投資咨詢。目前持有一龍恒業(yè) 5.8368%的股份，與本公司、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管

理人員、本公司持股 5%以上股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

13、名稱：北京融拓創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911101063064101688

類型：有限合伙企業(yè)

執(zhí)行事務(wù)合伙人：北京融拓投資管理有限公司

成立日期：2014 年 06 月 12 日

合伙期限：2014 年 06 月 12 日至 2019 年 06 月 11 日

主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路 18 號(hào) 1 號(hào)樓 801-03 室

經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理；資產(chǎn)管理；企業(yè)管理；投資咨詢；企業(yè)管理咨詢；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢。（1、不得以公開(kāi)方式募集資金；2、不得公開(kāi)交易證券類產(chǎn)品和金融衍生品；3、不得發(fā)放貸款；4、不得向所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益）。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)目前持有一龍恒業(yè) 6.3087%的股份，與本公司、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、本公司持股 5%以上股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

14、名稱：北京信美投資管理中心(有限合伙）

注冊(cè)號(hào)：110105013313317

類型：有限合伙企業(yè)

執(zhí)行事務(wù)合伙人：洪美生

成立日期：2010 年 10 月 27 日

合伙期限：長(zhǎng)期

主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)南路 58 號(hào) 2-306

經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理；投資咨詢；資產(chǎn)管理；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；會(huì)議及展覽服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）目前持有一龍恒業(yè) 2.4694%的股份，與本公司、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、本公司持股 5%以上股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

15、名稱：盛泰乾源投資（北京）有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110105589090714P

類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

法定代表人：張小蛆

成立日期：2012 年 01 月 19 日

營(yíng)業(yè)期限：2012 年 01 月 19 日至 2032 年 01 月 18 日

住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路 39 號(hào) B601

經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目投資；投資管理；資產(chǎn)管理；投資咨詢；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；從事房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；汽車租賃；專業(yè)承包；技術(shù)推廣服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)（不含演出）；展覽服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）目前持有一龍恒業(yè) 2.8626%的股份，與本公司、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、本公司持股 5%以上股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

16、名稱：南通杉創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320600339140600J

類型：有限合伙企業(yè)

執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海杉杉創(chuàng)暉創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司

成立日期：2015 年 06 月 04 日

合伙期限：2015 年 06 月 04 日至 2020 年 06 月 03 日

主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：海安縣城東鎮(zhèn)曉星大道 8 號(hào) 1 幢 2F-02 室經(jīng)營(yíng)范圍：創(chuàng)業(yè)投資；股權(quán)投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)

后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）目前持有一龍恒業(yè) 2.8302%的股份，與本公司、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、本公司持股 5%以上股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

17、名稱：無(wú)錫耘杉創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913202000727634103

類型：有限合伙企業(yè)

執(zhí)行事務(wù)合伙人：無(wú)錫耘杉投資管理有限公司

成立日期：2013 年 07 月 12 日

合伙期限：2013 年 07 月 12 日至 2020 年 07 月 11 日

主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：無(wú)錫市錢(qián)橋街道錢(qián)藕路 10 號(hào) 218 室

經(jīng)營(yíng)范圍：創(chuàng)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)、為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)、參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問(wèn)機(jī)構(gòu)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）目前持有一龍恒業(yè) 0.9434%的股份，與本公司、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、本公司持股 5%以上股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、投資標(biāo)的基本情況

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110108779517926U

名稱：北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司

類型：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資）

法定代表人：秦忠利

注冊(cè)資本：7685.3854 萬(wàn)元人民幣

成立日期：2005 年 08 月 08 日

營(yíng)業(yè)期限：2014 年 03 月 06 日至 2034 年 03 月 05 日

住所：北京市海淀區(qū)青云里滿庭芳園小區(qū) 2 號(hào)樓 4 層 409

經(jīng)營(yíng)范圍：石油工程技術(shù)及計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)，石油技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢，測(cè)井技術(shù)服務(wù)（法律、法規(guī)規(guī)定需要專項(xiàng)審批的，未獲審批前不得經(jīng)營(yíng)），批發(fā)機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備，技術(shù)進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品；涉及配額許可證商品的按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)手續(xù)）。（該企業(yè)于 2014 年 03 月 06 日（核準(zhǔn)日期）由內(nèi)資企業(yè)變更為外商投資企業(yè)。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截至 2017 年 12 月 31 日，一龍恒業(yè)資產(chǎn)總額為 73,566.52 萬(wàn)元，負(fù)債總額為 20,940.32 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 52,626.20 萬(wàn)元。2017 年?duì)I業(yè)收入為 31,392.81萬(wàn)元；凈利潤(rùn)為 4,196.81 萬(wàn)元。（上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）截至 2018 年 6 月 30 日，一龍恒業(yè)資產(chǎn)總額為 85,489.54 萬(wàn)元，負(fù)債總額為

27,113.00 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 58,376.54 萬(wàn)元。2018 年上半年?duì)I業(yè)收入為 11,656.50萬(wàn)元；凈利潤(rùn)為 1,019.82 萬(wàn)元。（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)表：

股東名稱 增資前持股比例 增資后持股比例

1 丁福慶 15.9992% 14.3877%

2 呂蘭順 8.2038% 7.3775%

3 秦忠利 8.3708% 7.5277%

4 陶良軍 1.3094% 1.1775%

5 裴存民 1.4080% 1.2662%

6 劉鵬 0.3619% 0.3254%

7 QM3 LIMITED 9.0648% 8.1518%

8江蘇悅達(dá)泰和股權(quán)投資基金中心（有限合伙） 7.2518% 6.5214%

9浙江海寧嘉慧投資合伙企業(yè)（有限合伙） 5.8368% 5.2489%

10北京融拓創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 6.3087% 5.6733%

11北京信美投資管理中心（有限合伙） 2.4694% 2.2207%

12 盛泰乾源投資（北京）有限公司 2.8626% 2.5743%

13 南通杉創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合 2.8302% 2.5451%

四、協(xié)議的主要內(nèi)容

1、以目標(biāo)公司 2018 年 6 月 30 日公司凈資產(chǎn)為基準(zhǔn)，各方經(jīng)友好協(xié)商確認(rèn)目標(biāo)公司投資前估值為 6.25 億元（大寫(xiě)：陸億貳仟伍佰萬(wàn)元整）?；谠摴乐?，投資人擬按照本協(xié)議約定出資人民幣 7000 萬(wàn)元（以下簡(jiǎn)稱“增資價(jià)款”）認(rèn)購(gòu)目標(biāo)公司新增注冊(cè)資本，分別如下：

通源石油出資人民幣 2000 萬(wàn)元（大寫(xiě)：貳仟萬(wàn)元整），其中 245.9323 萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，剩余資金人民幣 1754.0677 萬(wàn)元計(jì)入目標(biāo)公司的資本公積金，本次增資完成后，通源石油持有目標(biāo)公司 26.1113%股權(quán)；嘉興賢毅出資人民幣 3000 萬(wàn)元（大寫(xiě)：叁仟萬(wàn)元整），其中 368.8986 萬(wàn)元

計(jì)入注冊(cè)資本，剩余資金人民幣 2631.1014 萬(wàn)元計(jì)入目標(biāo)公司的資本公積金，本次增資完成后，嘉興賢毅持有目標(biāo)公司總股本的 4.3165%股權(quán)；

上海仁和出資人民幣 2000 萬(wàn)元（大寫(xiě)：貳仟萬(wàn)元整），其中 245.9323 萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，剩余資金人民幣 1754.0677 萬(wàn)元計(jì)入目標(biāo)公司的資本公積金，本次增資完成后，上海仁和持有目標(biāo)公司總股本的 2.8777%股權(quán)。

2、目標(biāo)公司應(yīng)將其收到的增資價(jià)款用于目前主營(yíng)業(yè)務(wù)擴(kuò)展、資本性支出、償還正常的經(jīng)營(yíng)性借款及與其擬從事現(xiàn)有業(yè)務(wù)相關(guān)的一般流動(dòng)資金。

3、目標(biāo)公司及原股東承諾，即：目標(biāo)公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度凈利潤(rùn)分別不低于 5750 萬(wàn)元、6750 萬(wàn)元及 7750 萬(wàn)元（以下簡(jiǎn)稱“業(yè)績(jī)承諾指標(biāo)”）。如果 2018 年度或 2019 年度或 2020 年度中任一年度，經(jīng)投資人以及原股東共同認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)（但對(duì)于投資人提名的具有相伙）

14 無(wú)錫耘杉創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙） 0.9434% 0.8484%

15 費(fèi)占軍 0.9434% 0.8484%

16 西安通源石油科技股份有限公司 25.8358% 26.1113%

17 嘉興賢毅股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 0 4.3165%

18 上海仁和智本能源投資有限公司 0 2.8777%合計(jì) 100.0000% 100.0000%關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)及行業(yè)聲譽(yù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，原股東無(wú)合理理由不得拒絕予以認(rèn)可），目標(biāo)公司實(shí)際完成的凈利潤(rùn)未能達(dá)到業(yè)績(jī)承諾指標(biāo)的 90%（即 2018 年度凈利潤(rùn)未能達(dá)到 5175 萬(wàn)元、2019 年度凈利潤(rùn)未能達(dá)到 6075 萬(wàn)元或 2020 年度凈利潤(rùn)未能達(dá)到 6975 萬(wàn)元）且甲方認(rèn)為其后續(xù)發(fā)展能力仍存在不確定性的，則甲方有權(quán)通知目標(biāo)公司終止后續(xù)合作，并要求原股東對(duì)投資人本次增資的全部投資按本協(xié)議回購(gòu)約定予以回購(gòu)。

4、自交割日起，如目標(biāo)公司未完成本協(xié)議約定的任一項(xiàng)業(yè)績(jī)承諾，則原股東應(yīng)向投資人承擔(dān)回購(gòu)義務(wù)。

回購(gòu)方式為：本次增資價(jià)款自交割日起按年化單利 10%計(jì)算的本金及收益的價(jià)格回購(gòu)?fù)顿Y人屆時(shí)所持有的目標(biāo)公司股權(quán)。

投資人依據(jù)本協(xié)議約定行使回購(gòu)權(quán)時(shí)，應(yīng)向目標(biāo)公司及/或原股東發(fā)出書(shū)面通知。原股東應(yīng)在收到投資人書(shū)面通知之日起 30 個(gè)工作日內(nèi)履行回購(gòu)義務(wù)并將回購(gòu)價(jià)款足額支付給投資人。各方應(yīng)當(dāng)盡一切最大努力配合辦理回購(gòu)涉及的審批、變更登記等手續(xù)并簽署必要文件。

5、各方同意，如 2018 年度、2019 年度或 2020 年度目標(biāo)公司凈利潤(rùn)低于本協(xié)議約定的相應(yīng)年度業(yè)績(jī)承諾指標(biāo)的 90%的，且投資人未選擇行使回購(gòu)權(quán)的，則目標(biāo)公司原股東將向投資人進(jìn)行估值補(bǔ)償。估值補(bǔ)償采取下述股權(quán)補(bǔ)償或貨幣補(bǔ)償或股權(quán)補(bǔ)償與貨幣補(bǔ)償相結(jié)合的方式，原股東有權(quán)利選擇補(bǔ)償方式。如原股東未選擇補(bǔ)償方式，則表示各方均認(rèn)可通過(guò)分別向投資人無(wú)償轉(zhuǎn)讓其持有目標(biāo)公司的相應(yīng)股權(quán)，行使補(bǔ)償義務(wù)。

五、本次對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響自公司 2016 年參股一龍恒業(yè)以來(lái)，一龍恒業(yè)的業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，諸多優(yōu)質(zhì)客戶和項(xiàng)目得以中標(biāo)和拓展，海外業(yè)務(wù)占比逐年遞增，經(jīng)營(yíng)指標(biāo)逐年向好。一龍恒業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，形成了以定向井、鉆井施工等為主體的鉆井服務(wù)板

塊，以裸眼井分段壓裂、電纜泵送射孔-橋塞聯(lián)作分段壓裂、連續(xù)油管拖動(dòng)分段壓裂等為主體的完井壓裂板塊等九大工程技術(shù)服務(wù)板塊，業(yè)務(wù)已經(jīng)遍及全國(guó)各產(chǎn)油區(qū)，Shell、EOG 和 Total 中國(guó)作業(yè)區(qū)，以及阿爾及利亞、哈薩克斯坦、秘魯和墨西哥等海外地區(qū)，在全國(guó)主要產(chǎn)油區(qū)建立了現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)基地，海外業(yè)務(wù)形成面向中東、北非、中亞、南美等國(guó)際主要產(chǎn)油區(qū)的國(guó)際業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

一龍恒業(yè)承擔(dān)公司通源海外的戰(zhàn)略任務(wù)，繼續(xù)投資一龍恒業(yè)將進(jìn)一步拓展公司海外業(yè)務(wù)，有利于增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力，符合公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展及投資者利益。

雖然交易對(duì)方對(duì)目標(biāo)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)成果做出業(yè)績(jī)承諾，但由于行業(yè)仍處于緩慢復(fù)蘇階段，實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)存在不能達(dá)到承諾經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的可能性。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件

公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

 董事會(huì)

 二〇一八年八月十七日